光伏“大佬”直言行业新变化：强者恒强，良币将驱逐劣币！
编辑 | 肖蓓
出品 | PV Tech 每日光伏新闻
不知不觉间，2023年已经来到了“下半场”，光伏行业也迎来年中回顾与展望盛会。
7月19日，由中国光伏行业协会、宣城市人民政府主办的2023光伏行业供应链发展(宣城)论坛在安徽省宣城市举行。
2023年上半年，能源危机刺激海外光伏需求持续高增，在双碳目标下，我国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量保持稳定增长。
根据能源局7月19日最新数据，今年1-6月，中国可再生能源发电新增装机1.09亿千瓦，占全国新增装机的77%。其中，水电新增536万千瓦、风电新增2299万千瓦、太阳能发电新增7842万千瓦、生物质发电新增176万千瓦。我国可再生能源发展势头良好，发电装机和发电量稳定增长。
然而，随着国内光伏行业产能规模的持续扩大，众多跨界者以及资本的涌入，市场竞争日趋激烈；而从国际市场看，全球各国家也在积极探索能源转型，通过大力扶持本土光伏制造业，或设定贸易壁垒等方式寻求能源独立，给我国的光伏全球化发展带来一定挑战。
面对光伏行业面临的新形势以及光伏产业的发展变化，领先光伏企业大佬们在年中对话中发出了各自的声音。
高纪凡
■ 董事长
■ 天合光能
谈及行业产能扩张及产业发展，高纪凡表示：光伏圈有个怪现象，所有人都认为行业出现了产能过剩，也的确是过剩了，但行业想的是自己的发展都是理性，别人的发展不理性。
所有企业的产能扩张，从董事长到管理团队，都是经过全面的市场调研，通过一定的程序来进行投资决策。现在，产业界还有资本市场对光伏行业的发展有一定担忧，简单来讲就是行业发展过快、过热。
光伏行业，假如我们再往后展望五年时间的话，就是从现在的2023年，我们要看到未来五年中，将会是一种什么样的局面，这才是最关键的。行业的发展是有惯性的，投资的动力，就像现在的硅料一样，市场供需关系会发生根本的变化。硅料价格掉到60块钱左右，这件事情其实就是产能过剩造成的。所以未来三年，光伏产品的供需关系也会发生新的变化，在这中间，行业格局肯定也会发生新的变化。
对此，我有三个判断，个人观点仅供参考：第一，市场竞争关系--强者恒强，已经建立竞争优势的头部企业，在这一轮发展中，如果在各方面都比较努力，那么在未来三五年以后，仍会继续拥有优势地位。新兴企业，如果能够抓住一些差异点来发展，也能够取得竞争优势。但如果新兴企业去和头部企业去竞争同质化的产品，基本上是很难成功的。
第二，行业普遍进行垂直一体化布局，让配套企业有危机感，但企业很难把所有环节都做好，要更重视优势互补的合作。当前，整个光伏产业链上下游以及横向的行业，现在都在寻求跨界发展，这种一体化模式现在的未来将会遇到很大问题。
我个人认为，一家企业是不可能把所有东西都做好的，另外领先不一定是规模，而是技术、产品、成本控制等等，所以，做大不等于做强。光伏企业之间，还是要进行优势互补的进行合作，只有这样，企业、行业才能更为长久。否则，未来五年以后，有的一体化企业某些环节做不好，可能就会出现比较大的困难。
三是跨界企业众多，但高强度的市场竞争给跨界光伏者带来重大挑战，跨行之后，最后能不能做好，这才是最重要的。
最后一句话，只有做强做优，能够始终为客户提供优质产品和服务的企业，才能赢得未来。
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曹仁贤
■ 董事长
■ 阳光电源
阳光电源董事长曹仁贤在论坛上披露，今年前五个月，光伏四个主要环节产量同比大幅增长，光伏产品出口总额240亿元又创历史新高，同比增长16.5%，但出口增速有所放缓。
产量具体表现为，1-5月，多晶硅48万吨，硅片203GW，电池片181GW，组件164GW，同比增长均超60%；国内逆变器产能接近160GW，同比增长100%。
出口方面，1-5月出口总额240亿美元，同比增长16.5%；装机方面，1-5月，国内新增光伏装机60.9GW，同比增长158%。
谈及光伏产业竞争及挑战，曹仁贤认为，今年我国光伏产业迅速发展，但机遇与挑战并存，产业链、供应链依然存在诸多问题与挑战。
在对话中，曹仁贤表示，光伏产业的同质化是一直存在的。我们这么多年下来，就是一直在同质化的相互打骂当中成长起来。
最近这十年，光伏产业的同质化越来越严重，主要还是来自资本的加持。资本看中哪一块，他就挖一些人，把资本投进去，迅速扩产，迅速上市。
在二三十年前，我和老高创业的时候，哪里有什么风险投资啊，至于天使基金，听也没听说过。所以，那时候主要靠原始积累，原始的创新，利润的积累来取胜。那时也相对轻松一些。你如果想要和别人进行同质化竞争，门槛还是很高的。
现在不一样了，市场中钱是很多的。首先产业也过热，行业内部竞争激烈，叠加同质化，竞争不断加剧。那么应对竞争，我们大家知道，波特理论有差异化竞争战略，到今天还完全适用。如果说我们的光伏企业，没有打造出自己的差异化竞争能力，哪怕是营销上的差异化的话，下次我们再开会时，你可能都不一定在了。
我建议光伏企业还是要聚焦，多聚焦在自己的主业和强项上，聚焦在自己的主赛道上，少去想别人那碗饭，少去琢磨别人的事。
其次外部国际贸易环境也在变化，一些国家采取贸易保护政策，对我国的出口产品施加一些限制或进行打压，影响了供应链全球的开放和市场化。
再者，光伏产业链还有环节受制于部分元器件的影响和原材料，还有一些国产化进程需要加快，比如功率半导体及芯片。最后，“光伏+应用”正在逐步成型，将迎来快速增长，比如光伏加新能源汽车、以及数字能源网等新领域，未来需要新的市场机制、政策法规等。
陆川
■ 董事长
■ 正泰新能
陆川在对话中提到：由于地缘政治的原因，越来越多的国家，例如美国、欧盟都提高了对本地化制造的要求。
正泰新能在扩大产能的同时，践行“国际本土化”理念，积极布局海外制造基地，对于我们更顺利地进入国际市场、提高自身抗风险能力，都具备现实意义。
目前我国的光伏装机量虽然增速迅猛，但因为电网消纳及部分政策原因，中下游应用市场的部分需求还是受到了一定程度制约。因此，我们也希望国家层面能更多考虑产业的高增长态势，在应用端提出更有效、更具体的措施来扩大市场需求。
据PV Tech跟踪，今年以来，天合光能、晶科能源、TCL中环、隆基绿能、晶澳科技等光伏头部企业均发布了扩产公告，加码一体化产能。
对于光伏行业产能过剩风险，晶澳科技高层也曾表达了观点，从光伏行业过去20多年的发展历程来看，技术和产品迭代快，广义上的产能包括了落后产能以及规划未投产达效的产能，统计口径的产能长期处于远超市场需求的过剩状态，但高性价比的产品通常会处于产能不足的状态。
从大佬们的发言来看，每一位都对行业及自身公司发展有清晰的认知和判断，随着大量产能的不断释放，光伏行业行业经历了将跨入良币驱逐劣币的新发展周期，大浪淘沙过后，最终留下来的，是拥有强大技术实力、可持续现金流、可提供优质服务的企业。
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